Сделка - заказ клиента, в котором менеджер фиксирует контактные данные контрагента (контакт, компания), выбранные товары, обозначает вероятность заключения сделки, фиксирует коммуникации и стремится пройти все стадии и успешно закрыть сделку (совершить продажу).

Представления сделок:
Список — это привычный всем табличный вид. Одно из основных преимуществ - возможность массово редактировать элементы:
Канбан — это своего рода виртуальная доска со стикерами. На ней вы можете наглядно следить за текущей ситуацией и перемещать сделки по стадиям.

Сделки в направлении «Услуги»:

• Обработка заказа - на данной стадии ставится задача менеджеру о необходимости внести в карточку сделки информацию о перевозке и рассчитать стоимость доставки, исходя из данных о грузе, маршруте и тарифах.
• Оценка и отправка КП - автоматически формируется шаблон коммерческого предложения (КП). Ставится задача ответственному менеджеру отравить клиенту КП и через день получить обратную связь.
• Заключение договора - автоматически формируется шаблон договора на перевозку. Далее менеджер отправляет заказчику на подпись.
• Подготовка к доставке - ставится задача на заполнение ТТН и передачи необходимой информации перевозчику о перевозке.
• Транспортировка - это стадия, на которую переносится сделка после формирования и отправки всех необходимых документов, и когда происходит фактическая транспортировка груза.
• Прием товара - это стадия, на которую переносится сделка при наступлении срока доставки. На этой стадии ответственный сотрудник получает уведомление о прибытии товара. Кроме того, клиенту отправляется SMS-уведомление о готовности товара к выдаче.
• Подписание акта - менеджер переносит сделку на данную стадию,  создается шаблон акта выполненной перевозки, который после подписания отправляется клиенту.
• Оплата получена -   стадия, на которую переносится сделка менеджером после полной оплаты счета заказчиком. На этой стадии менеджер получает обратную связь от клиента о состоянии груза, который прибыл.
• Успешная стадия: сделка успешна
• Неуспешные стадии: отмена заказа, изменились требования, несоответствие документации, недостаточная подготовка груза, дорого.

Сделки в направлении «Работа с подрядчиками»:

• Обработка заказа - на данной стадии ставится задача менеджеру о необходимости внести в карточку сделки информацию о перевозке.
• Подбор подрядчиков - ставится задача ответственному менеджеру на поиск и анализ потенциальных подрядчиков на основе определенных критериев, таких как стоимость, качество услуг, сроки выполнения и надежность.
• Предложение и переговоры - на этой стадии обсуждаются детали предложений, включая цены, условия выполнения работ, графики и другие коммерческие аспекты.
• Заключение договора - по завершении переговоров стороны достигают соглашения и заключают договор о сотрудничестве.
• Выполнение перевозки – это стадия, на которую переносится сделка, когда происходит фактическая транспортировка груза.
• Разгрузка груза - на этой стадии ответственный сотрудник получает уведомление о необходимости получить информацию о состоянии груза. Кроме того, клиенту отправляется SMS-уведомление о готовности товара к выдаче.
• Подписание акта - на данную стадию менеджер переводит сделку,  ему ставится задача передать клиенту акт о выполненной перевозке.
• Оплата получена -  стадия, на которую переносится сделка менеджером после полной оплаты счета заказчиком. На этой стадии менеджер получает обратную связь от клиента о качестве перевозки.
• Успешная стадия: сделка успешна
• Неуспешные стадии: отмена заказа, изменились требования, отказ подрядчиков, недостаточная подготовка груза, дорого.

Любая сделка начинается с установления контакта с частным лицом, или человеком, представляющим какую-либо компанию.
В Контактах вы можете осуществлять различные операции с имеющимися контактами, а также добавлять новые.
Компания — это единая сущность, обобщающая всех юридических и контактных лиц. Битрикс24 позволяет одной компании создавать несколько организаций и контактных лиц.
В Компаниях можно просматривать имеющиеся в системе CRM компании, добавлять новые, производить над ними различные операции.

В сделках хранится информация по текущей сделке.

Разделы в карточке сделки: о сделке, данные о грузе, информация по доставке, документы.

Поля, для сбора и хранения информации в карточке сделки: условия оплаты, описание груза, требования к перевозке, способ погрузки, требуемый тип транспорта, место отправления, место прибытия, дата загрузки, дата выгрузки, оптимальный маршрут, вес груза, объем груза, договор с клиентом, договор с подрядчиком, ТТН, акт о выполнении работ, подрядчик, время доставки, расстояние, время доставки.